Po podatkih ECLAC je rast BDP v latinskoameriški regiji skoraj nespremenjena, znaša nekaj več kot 2 %.
Charles W. Thurston, dopisnik za Latinsko Ameriko03.31.25
Močno brazilsko povpraševanje po barvah in premazih se je v letu 2024 povečalo za solidnih 6 %, kar je v bistvu podvojilo rast nacionalnega bruto domačega proizvoda. V preteklih letih je industrija običajno za eno ali dve odstotni točki prehitevala rast BDP, lani pa se je razmerje pospešilo, kaže nedavno poročilo združenja Abrafati, Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas.
»Brazilski trg barv in premazov je leto 2024 končal z rekordno prodajo, ki je presegla vse napovedi, podane v teku leta. Tempo prodaje je ostal močan skozi vse leto v vseh linijah izdelkov, s čimer se je skupna količina povečala na 1,983 milijarde litrov – 112 milijonov litrov več kot leto prej, kar predstavlja 6,0-odstotno rast – in preseglo celo 5,7-odstotno stopnjo za leto 2021, leto, ki ga industrija šteje za izjemo,« je v elektronskem sporočilu za CW sporočil Fabio Humberg, direktor komunikacij in institucionalnih odnosov pri podjetju Abrafati.
»Proizvodnja v letu 2024 – skoraj 2 milijardi litrov – predstavlja najboljši rezultat v zgodovini in je Brazilijo že postavila na mesto četrtega največjega proizvajalca na svetu, ki je prehitel Nemčijo,« je ugotovil Humberg.
Regionalna rast skoraj nespremenjena
Po podatkih Ekonomske komisije Združenih narodov za Latinsko Ameriko in Karibe (ECLAC) je rast BDP v celotni latinskoameriški regiji skoraj nespremenjena, znaša nekaj več kot 2 %. »Leta 2024 so se gospodarstva v regiji povečala za približno 2,2 %, za leto 2025 pa je regionalna rast predvidena na 2,4 %,« so v predhodnem pregledu gospodarstev Latinske Amerike in Karibov, objavljenem konec leta 2024, ocenili analitiki oddelka za gospodarski razvoj ECLAC.
»Čeprav so napovedi za leti 2024 in 2025 nad povprečjem desetletja, bo gospodarska rast ostala nizka. Povprečna letna rast za desetletje 2015–2024 znaša 1 %, kar kaže na stagnacijo BDP na prebivalca v tem obdobju,« je zapisano v poročilu. Države v regiji se soočajo s tem, kar je ECLAC označila za »past nizke zmogljivosti za rast«.
Rast v subregionalnih regijah je bila neenakomerna in ta trend se nadaljuje, ugotavlja ECLAC. »Na subregionalni ravni so se stopnje rasti, tako v Južni Ameriki kot v skupini, ki jo sestavljata Mehika in Srednja Amerika, od druge polovice leta 2022 upočasnile. V Južni Ameriki je upočasnitev bolj izrazita, če Brazilija ni vključena, saj ta država zaradi svoje velikosti in boljše uspešnosti povečuje splošno stopnjo rasti BDP v subregionalnih regijah; rast je vse bolj odvisna od zasebne porabe,« ugotavlja poročilo.
»Ta ocenjena šibka uspešnost kaže, da se bo prispevek latinskoameriških in karibskih gospodarstev k svetovni rasti, izražen v odstotnih točkah, srednjeročno skoraj prepolovil,« navaja poročilo.
Sledijo podatki in razmere za ključne države v Latinski Ameriki.
Brazilija
Močno povečanje porabe barv in premazov v Braziliji v letu 2024 je bilo podprto s 3,2-odstotno splošno gospodarsko rastjo v državi. Napoved BDP za leto 2025 je po napovedih ECLAC počasnejša in znaša 2,3 %. Napovedi Svetovne banke so za Brazilijo podobne.
Po segmentih industrije barv je bila brazilska uspešnost močna na vseh področjih, na čelu z avtomobilskim segmentom. »V letu 2024 je bila rast v vseh linijah izdelkov v industriji barv in premazov, najbolj izrazita pri avtomobilskih premazih OEM, kar je sledilo močnemu povečanju prodaje avtomobilov,« je dejal Abrafati.
Prodaja novih vozil v Braziliji, vključno z avtobusi in tovornjaki, se je leta 2024 povečala za 14 % na 10-letno najvišjo vrednost, je sporočilo Nacionalno združenje proizvajalcev avtomobilov (Anfavea). Prodaja v celotnem letu 2024 je znašala 2,63 milijona vozil, kar državo po podatkih organizacije ponovno uvršča na osmo mesto med svetovnimi trgi. (Glej CW 24. 1. 2025).
»Prodaja premazov za avtomobilsko industrijo se je prav tako povečala za 3,6 %, kar je posledica povečanja prodaje novih avtomobilov – kar vpliva na prodajo rabljenih avtomobilov in na porabo za popravila v pričakovanju te prodaje – ter višje ravni zaupanja potrošnikov,« je ugotovil Abrafati.
Tudi dekorativne barve so še naprej kazale odlične rezultate z rekordno količino 1,490 milijarde litrov (5,9 % več kot leto prej), izračuna Abrafati. »Eden od razlogov za tako dobre rezultate pri dekorativnih barvah je utrjevanje trenda, da ljudje skrbijo za svoje domove, da bi jih spremenili v kraj udobja, zatočišča in dobrega počutja, kar obstaja že od pandemije,« je predlagal Abrafati.
»K temu trendu prispeva tudi povečano zaupanje potrošnikov, saj menijo, da imajo večjo varnost zaposlitve in dohodka, kar je ključnega pomena za odločitev, da bodo porabili denar za prenovo svoje nepremičnine,« je v sporočilu pojasnil izvršni predsednik podjetja Abrafati Luiz Cornacchioni.
Tudi industrijski premazi so zabeležili močno rast, ki so jo spodbudili vladni razvojni programi, ki so se začeli konec leta 2023 pod predsednikom Luizom Ináciom Lulo da Silvo.
»Drug vrhunec leta 2024 je bila uspešnost industrijskih premazov, ki so se v primerjavi z letom 2023 povečali za več kot 6,3 %. Vsi segmenti linije industrijskih premazov so pokazali visoko rast, zlasti zaradi močne prodaje trajnih potrošnih dobrin in napredka pri infrastrukturnih projektih (ki so ga spodbudili dejavniki, kot so volilno leto in pogodbe, dodeljene zasebnemu sektorju),« je poudaril Abrafati.
Infrastruktura je ključni poudarek vladnega programa za pospeševanje nove rasti (Novo PAC), naložbenega načrta v vrednosti 347 milijard dolarjev, namenjenega infrastrukturnim, razvojnim in okoljskim projektom, katerih cilj je enakomernejši razvoj vseh regij države (Glej CW 11/12/24).
»Novo PAC vključuje močno partnerstvo med zvezno vlado in zasebnim sektorjem, državami, občinami in družbenimi gibanji v skupnem in predanem prizadevanju za ekološki prehod, neoindustrializacijo, rast ob socialni vključenosti in okoljsko trajnost,« je navedeno na predsedniški spletni strani.
Med največjimi akterji na trgu barv, premazov in lepil (KODE NAICS: 3255) so po podatkih podjetja Dunn & Bradstreet teh pet:
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio s sedežem v Guarulhosu v zvezni državi Sao Paulo z letno prodajo 271,85 milijona USD.
• Henkel s sedežem v Itapeviju v zvezni državi Sao Paulo s prodajo v višini 140,69 milijona dolarjev.
• Killing S/A Tintas e Adesivos s sedežem v Novem Hamburgu, zvezna država Rio Grande Do Sul, s prodajo v višini 129,14 milijona USD.
• Renner Sayerlack s sedežem v Sao Paulu in 111,3 milijona dolarjev prodaje.
• Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio s sedežem v Taboao Da Serra, zvezna država Sao Paulo, s prodajo v višini 93,19 milijona USD.
Argentina
Argentina, ki meji na Brazilijo med državami južnega stožca, naj bi letos ponovno zabeležila močno 4,3-odstotno rast, potem ko se je leta 2024 skrčila za 3,2 %, kar je v veliki meri posledica drakonskih gospodarskih smernic predsednika Javierja Mileija. Ta napoved BDP ECLAC je manj optimistična kot napoved Mednarodnega denarnega sklada o 5-odstotni stopnji rasti za Argentino leta 2025.
Pričakuje se, da bo obdobje ponovne rasti stanovanjske tržišča v Argentini povečalo povpraševanje po arhitekturnih barvah in premazih (Glej CW 23. 9. 2024). Ena ključnih sprememb v Argentini je konec dviga najemnin in nadzora nad trajanjem najemnih pogodb za trg stanovanjskih nepremičnin. Avgusta 2024 je Milei zavrnil zakon o najemnih pogodbah iz leta 2020, ki ga je uvedel prejšnji
levičarska administracija.
Prenova stanovanj, ki so se vrnila na odprti trg, bi lahko do konca leta 2027 povečala vrednost arhitekturnih premazov na skoraj 650 milijonov dolarjev, potem ko so v petletnem obdobju med letoma 2022 in 2027 rasli s sestavljeno letno stopnjo rasti (CAGR) približno 4,5 %, kaže študija IndustryARC.
Največja podjetja za barve in premaze v Argentini po podatkih D&B vključujejo:
• Akzo Nobel Argentina, s sedežem v Garínu, provinca Buenos Aires, prodaja ni razkrita.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia s sedežem v Avellanedi v Buenos Airesu s prodajo 116,06 milijona USD na leto.
• Chemotecnica, s sedežem v Carlosu Spegazziniju v Buenos Airesu, prodaja ni razkrita.
• Mapei Argentina, s sedežem v Escobarju, Buenos Aires, prodaja ni razkrita.
• Akapol, s sedežem v Villa Ballester, Buenos Aires, prodaja ni razkrita.
Kolumbija
Po podatkih ECLAC je za leto 2025 napovedana okrevalna rast v Kolumbiji v višini 2,6 % v primerjavi z 1,8 % leta 2024. To bo dober znak predvsem za
arhitekturni segment.
»Domače povpraševanje bo glavni dejavnik rasti v naslednjih dveh letih. Potrošnja blaga, ki si je leta 2024 delno opomogla, se bo leta 2025 močno povečala zaradi nižjih obrestnih mer in višjih realnih dohodkov,« pišejo analitiki pri BBVA v napovedi za državo za marec 2025.
Razvoj infrastrukture, ki začenja cveteti, bo prav tako povečal povpraševanje po industrijskih premazih. Gradnja večjih projektov, kot je novo letališče Cartagena, naj bi se začela v prvi polovici leta 2025.
»Vladna osredotočenost na infrastrukturo, vključno s prometno, energetsko in socialno infrastrukturo (šole in bolnišnice), bo ostala osrednji steber gospodarske strategije. Med pomembnimi projekti so širitve cest, sistemi podzemne železnice in modernizacija pristanišč,« poročajo analitiki pri Gleeds.
»Gradbeni sektor je v drugem četrtletju 2024 po sezonsko prilagojeni seriji še naprej presenečal z 13,9-odstotno rastjo, potem ko je v petih zaporednih četrtletjih krčenja. Vendar pa ostaja najbolj zaostajajoči sektor v celotnem gospodarstvu, saj je 36 % pod ravnjo pred pandemijo,« dodajajo analitiki Gleedsa.
Največji akterji na trgu, ki jih je razvrstil D&B, so naslednji:
• Compania Global de Pinturas s sedežem v Medellinu v departmaju Antioquia in letno prodajo v višini 219,33 milijona dolarjev.
• Invesa s sedežem v Envigadu v Antioquii s prodajo v višini 117,62 milijona dolarjev.
• Coloquimica s sedežem v La Estrelli, Antioquia, z 68,16 milijona USD prodaje.
• Sun Chemical Colombia s sedežem v Medellinu v Antioquii s prodajo v višini 62,97 milijona dolarjev.
• PPG Industries Colombia s sedežem v Itaguiju v Antioquii doseže 55,02 milijona dolarjev prodaje.
Paragvaj
Med državami v Latinski Ameriki, za katere se pričakuje najhitrejša rast, je Paragvaj, ki naj bi letos povečal svoj BDP za 4,2 %, potem ko je lani dosegel 3,9-odstotno rast, poroča ECLAC.
»BDP Paragvaja naj bi konec leta 2024 znašal 45 milijard dolarjev v tekočih cenah. Za leto 2025 napovedi kažejo, da bi lahko BDP Paragvaja za leto 2025 znašal 46,3 milijarde dolarjev. Paragvajsko gospodarstvo je v zadnjih štirih letih raslo s povprečno letno stopnjo rasti 6,1 % in se uvršča na 15. mesto največjega gospodarstva v obeh Amerikah, pred Urugvajem,« poročajo analitiki World Economics s sedežem v Londonu.
Mala proizvodnja še naprej predstavlja velik del paragvajskega gospodarstva. »BCP [Paragvajska centralna banka] ocenjuje, da bo [2025] leto uspešno za industrijo v Paragvaju, s poudarkom na sektorju maquila (sestavljanje in dodelava izdelkov). Obeti za industrijo kot celoto so 5-odstotna rast,« je decembra 2024 poročal H2Foz.
Naložbe v infrastrukturo bodo dodatno omogočile proizvodnjo v Paragvaju.
»Sklad OPEC za mednarodni razvoj (januarja) je objavil, da bo Paragvaju zagotovil posojilo v višini 50 milijonov dolarjev za sofinanciranje obnove, nadgradnje in vzdrževanja nacionalne ceste PY22 in dostopnih cest v severnem paragvajskem departmaju Concepción. Sofinancirano s posojilom CAF (Razvojna banka Latinske Amerike in Karibov) v višini 135 milijonov dolarjev,« je poročal Middle East Economy.
Ceste in gradnja novih hotelov bodo Paragvaju pomagale razširiti turistično industrijo, ki hitro raste, z več kot 2,2 milijona obiskovalcev, je v poročilu paragvajskega sekretariata za turizem (Senatur). »Podatki, zbrani v sodelovanju z Direktoratom za migracije, kažejo na znatno 22-odstotno povečanje števila prihodov obiskovalcev v primerjavi z letom 2023,« poroča Resumen de Noticias (RSN).
Karibi
Karibi naj bi kot podregija letos zabeležili 11-odstotno rast v primerjavi s 5,7-odstotno rastjo leta 2024, glede na ECLAC (glej tabelo projekcij BDP ECLAC). Od 14 držav, ki veljajo za del podregije, naj bi Gvajana letos zabeležila nenormalno rast v višini 41,5 % v primerjavi s 13,6 % leta 2024, kar je posledica hitro rastoče industrije pridobivanja nafte na morju.
Svetovna banka poroča, da so naftne in plinske zaloge v Gvajani "več kot 11,2 milijarde sodčkov ekvivalenta nafte, vključno z ocenjenimi 17 bilijoni kubičnih metrov pripadajočih rezerv zemeljskega plina". Številne mednarodne naftne družbe še naprej vlagajo velike količine, kar je leta 2022 privedlo do začetka porasta proizvodnje nafte v državi.
Posledično nepričakovani prihodki bodo pripomogli k ustvarjanju novega povpraševanja po vseh segmentih barv in premazov. »Medtem ko je bil BDP na prebivalca v Gvajani zgodovinsko gledano med najnižjimi v Južni Ameriki, je izjemna gospodarska rast od leta 2020, ki je v zadnjih treh letih v povprečju znašala 42,3 %, BDP na prebivalca leta 2022 povečala na več kot 18.199 dolarjev, v primerjavi s 6.477 dolarji leta 2019,« je po poročanju Svetovne
Bančna poročila.
Največji akterji na področju barv in premazov v podregiji so po iskanju umetne inteligence v Googlu:
• Regionalni akterji: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta in Royal.
• Mednarodna podjetja: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore in Comex.
• Med drugimi pomembnimi podjetji sta RM Lucas Co. in Caribbean Paint Factory Aruba.
Venezuela
Venezuela je bila pod vladavino predsednika Nicolása Madura dolga leta politična izjema v Latinski Ameriki, kljub bogastvu države na področju nafte in plina. ECLAC napoveduje, da bo gospodarstvo letos zraslo za 6,2 % v primerjavi s 3,1 % leta 2024.
Trumpova administracija morda ovrže to napoved rasti s pozno marčevsko napovedjo, da bodo Združene države uvedle 25-odstotni uvozni davek za vse države, ki uvažajo venezuelsko nafto, ki predstavlja približno 90 % gospodarstva države.
Davčna napoved je prišla takoj za preklicu licence Chevrona za iskanje in proizvodnjo nafte v državi 4. marca. »Če se ta ukrep razširi na druga podjetja – vključno s španskim Repsolom, italijanskim Enijem in francoskim Maurel & Promom – bi se venezuelsko gospodarstvo lahko soočilo z močnim upadom proizvodnje surove nafte, zmanjšano distribucijo bencina, šibkejšim deviznim trgom, devalvacijo in naraščajočo inflacijo,« ocenjuje Caracas Chronicles.
Novinarska organizacija navaja nedavno prilagoditev napovedi Ecoanalítica, ki »napoveduje 2- do 3-odstotno krčenje BDP do konca leta 2025, z 20-odstotnim upadom v naftnem sektorju.« Analitiki nadaljujejo: »Vsi znaki kažejo, da bo leto 2025 še bolj zahtevno, kot je bilo sprva pričakovano, z ostrejšim kratkoročnim padcem proizvodnje in upadom prihodkov od nafte.«
Med vodilnimi uvozniki venezuelske nafte je Kitajska, ki je leta 2023 kupila 68 % nafte, ki jo je Venezuela izvozila, je pokazala analiza ameriške Uprave za energetske informacije iz leta 2024, poroča EuroNews. »Med državami, ki prejemajo nafto iz Venezuele, so tudi Španija, Indija, Rusija, Singapur in Vietnam,« poroča tiskovna agencija.
»Toda celo Združene države Amerike – kljub sankcijam proti Venezueli – kupujejo nafto od te države. Januarja so Združene države Amerike po podatkih Urada za popis prebivalstva iz Venezuele uvozile 8,6 milijona sodčkov nafte od približno 202 milijonov sodčkov, uvoženih tisti mesec,« je poudaril EuroNews.
Na domačem trgu se gospodarstvo še vedno osredotoča na izboljšave stanovanj, kar bi moralo povečati povpraševanje po arhitekturnih barvah in premazih. Maja 2024 je venezuelska vlada obeležila 13. obletnico programa Velika stanovanjska misija (GMVV) in praznovala 4,9-milijonti dom, dobavljen delavskim družinam, poroča Venezuelanalysis. Cilj programa je do leta 2030 zgraditi 7 milijonov domov.
Medtem ko so zahodni vlagatelji morda zadržani glede povečanja izpostavljenosti v Venezueli, multilateralne banke podpirajo infrastrukturne projekte, vključno z Razvojno banko Latinske Amerike in Karibov (CAF).
Čas objave: 8. maj 2025
