Azija predstavlja večino svetovnega trga premazov za plovila zaradi koncentracije ladjedelniške industrije na Japonskem, v Južni Koreji in na Kitajskem.
Trg ladijskih premazov v azijskih državah so obvladovale uveljavljene ladjedelniške velesile, kot so Japonska, Južna Koreja, Singapur in Kitajska. V zadnjih 15 letih je rast ladjedelniške industrije v Indiji, Vietnamu in na Filipinih zagotovila znatne priložnosti za proizvajalce ladijskih premazov. Coatings World v tem članku predstavlja pregled trga ladijskih premazov v Aziji.
Pregled trga premazov za plovila v azijski regiji
Trg premazov za plovila, ki je bil konec leta 2023 ocenjen na 3.100 milijonov USD, se je v zadnjem desetletju in pol uveljavil kot pomemben podsegment celotne industrije barv in premazov.
Azija predstavlja večino svetovnega trga premazov za plovila zaradi koncentracije ladjedelniške industrije na Japonskem in v Južni Koreji.
in Kitajska. Nove ladje predstavljajo 40–45 % vseh premazov za plovila. Popravila in vzdrževanje predstavljajo približno 50–52 % celotnega trga premazov za plovila, medtem ko rekreacijski čolni/jahte predstavljajo 3–4 % trga.
Kot je bilo omenjeno v prejšnjem odstavku, je Azija središče svetovne industrije premazov za plovila. Regija, ki predstavlja večino tržnega deleža, gosti uveljavljene ladjedelniške velesile in številne nove izzivalce.
Daljni vzhod – vključno s Kitajsko, Južno Korejo, Japonsko in Singapurjem – je močno ozemlje v industriji premazov za plovila. Te države imajo močno ladjedelniško industrijo in pomembno pomorsko trgovino, kar spodbuja veliko povpraševanje po premazih za plovila. Pričakuje se, da bo povpraševanje po premazih za plovila v teh državah kratkoročno in srednjeročno beležilo stalno rast.
V zadnjih dvanajstih mesecih (julij 2023–junij 2024) se je prodaja premazov za nove ladje znatno povečala zaradi okrevanja povpraševanja iz Kitajske in Južne Koreje. Prodaja premazov za popravilo ladij se je znatno povečala, deloma zaradi povečanih potreb ladij po zmanjšanju emisij CO2, da bi izpolnile predpise o gorivih za plovila.
Azija je v ladjedelništvu in posledično v premazih za plovila dosegla prevlado v desetletjih. Japonska je postala svetovna ladjedelniška sila v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, Južna Koreja v osemdesetih letih prejšnjega stoletja in Kitajska v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.
Zdaj so ladjedelnice iz Japonske, Južne Koreje in Kitajske največji akterji v vsakem od štirih glavnih tržnih segmentov: tankerji, ladje za prevoz razsutega tovora, kontejnerske ladje in plovila na morju, kot so plavajoče proizvodne in skladiščne ploščadi ter plovila za ponovno uplinjanje utekočinjenega zemeljskega plina (LNG).
Japonska in Južna Koreja sta tradicionalno ponujali vrhunsko tehnologijo in zanesljivost v primerjavi s Kitajsko. Vendar pa Kitajska po znatnih naložbah v svojo ladjedelniško industrijo zdaj proizvaja boljše ladje v bolj kompleksnih segmentih, kot so ultra velike kontejnerske ladje z 12.000–14.000 20-čeveljskimi ekvivalentnimi enotami (TEU).
Vodilni proizvajalci premazov za plovila
Trg premazov za plovila je precej konsolidiran, vodilni akterji, kot so Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint in Sherwin-Williams, pa predstavljajo več kot 90 % celotnega tržnega deleža.
S skupno prodajo v višini 11.853 milijonov norveških kron (1,13 milijarde dolarjev) v letu 2023 v svojem pomorskem poslovanju je Jotun med največjimi svetovnimi proizvajalci premazov za plovila. Skoraj 48 % premazov za plovila podjetja je bilo leta 2023 prodanih v treh glavnih azijskih državah – na Japonskem, v Južni Koreji in na Kitajskem.
Z globalno prodajo v višini 1.482 milijonov evrov v svojem poslovanju z ladijskimi premazi v letu 2023 je AkzoNobel eden največjih proizvajalcev in dobaviteljev ladijskih premazov.
Vodstvo družbe AkzoNobel je v letnem poročilu za leto 2023 zapisalo: »Nadaljnji odmev našega poslovanja z ladijskimi premazi je bil opazen tudi zaradi močne ponudbe blagovne znamke, tehničnega strokovnega znanja in osredotočenosti na trajnost. Medtem smo ponovno vzpostavili svojo prisotnost na trgu novogradenj v Aziji, s poudarkom na tehničnih ladjah, kjer naši visokozmogljivi sistemi Intersleek zagotavljajo resnično diferenciacijo. Intersleek je rešitev za odstranjevanje umazanije brez biocidov, ki lastnikom in upravljavcem zagotavlja prihranke pri gorivu in emisijah ter pomaga podpirati ambicije industrije za razogljičenje.«
Chugkou Paints je poročal o skupni prodaji v višini 101.323 milijonov jenov (710 milijonov dolarjev) s svojimi izdelki za premaze za plovila.
Nove države, ki spodbujajo povpraševanje
Azijski trg premazov za plovila, na katerem so doslej prevladovale Japonska, Južna Koreja in Kitajska, beleži stalno povpraševanje iz številnih držav jugovzhodne Azije in Indije. Pričakuje se, da bodo nekatere od teh držav srednjeročno in dolgoročno postale pomembna središča za gradnjo in popravilo ladij.
Pričakuje se, da bodo Vietnam, Malezija, Filipini, Indonezija in zlasti Indija igrali ključno vlogo pri rasti industrije premazov za plovila v prihodnjih letih.
Vietnamska vlada je na primer razglasila vietnamsko pomorsko industrijo za prednostni sektor in ta je na dobri poti, da postane eno največjih središč za ladjedelništvo in popravilo ladij v Aziji. Povpraševanje po premazih za plovila tako v domačih kot tujih ladjah, ki so v suhem doku v Vietnamu, naj bi se v naslednjih nekaj letih znatno povečalo.
»Razširili smo svojo prisotnost v Vietnamu in vključili premaze za plovila,« je dejal Ee Soon Hean, generalni direktor podjetja Nippon Paint Vietnam, ki je leta 2023 ustanovilo proizvodno bazo v Vietnamu. »Nadaljnja rast v pomorskem sektorju povzroča širitev vseh večjih ladjedelniških in popravljalnih središč v državi. Na severu je šest velikih ladjedelnic, enako na jugu in dve v osrednjem Vietnamu. Naše raziskave kažejo, da bo premaze potrebovalo približno 4000 plovil, vključno z novogradnjami in obstoječimi plovili.«
Regulativni in okoljski dejavniki za povečanje povpraševanja po premazih za plovila
Pričakuje se, da bodo regulativni in okoljski dejavniki v prihodnjih letih spodbujali povpraševanje in premiumizacijo industrije premazov za plovila.
Po podatkih Mednarodne pomorske organizacije (IMO) je pomorski promet trenutno odgovoren za 3 % svetovnih emisij ogljika. Da bi to preprečili, vlade, mednarodni regulatorji in širša družba zdaj spodbujajo industrijo, naj izboljša svoje delovanje.
Mednarodna pomorska organizacija (IMO) je uvedla zakonodajo, ki omejuje in zmanjšuje emisije v zrak in morje. Od januarja 2023 se vsa plovila nad 5000 bruto ton ocenjujejo v skladu z kazalnikom intenzivnosti ogljika (CII) IMO, ki uporablja standardizirane metode za izračun emisij ladij.
Premazi za trup so se izkazali za ključno področje, na katerega se osredotočajo ladijske družbe in proizvajalci ladij pri zmanjševanju stroškov goriva in emisij. Čist trup zmanjšuje upor, odpravlja izgubo hitrosti in s tem ohranja gorivo ter zmanjšuje emisije. Stroški goriva običajno predstavljajo med 50 in 60 % operativnih stroškov. Projekt GloFouling organizacije IMO je leta 2022 poročal, da bi lahko lastniki s proaktivnim čiščenjem trupa in propelerjev v petih letih prihranili kar 6,5 milijona USD na ladjo pri stroških goriva.
Čas objave: 13. november 2024
